全球“缺芯”常態(tài)下，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)“跨界造芯”搞起自研，似乎也不令人意外。

　　相關數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，我國新增芯片相關企業(yè)就超過3萬家。眾多瞄向芯片的企業(yè)中，不乏有互聯(lián)網(wǎng)大廠的身影。今年夏天，字節(jié)與快手在“自研芯片”上消息頻傳。

　　與此同時，老牌互聯(lián)網(wǎng)巨頭也在持續(xù)加緊芯片領域的腳步。8月24日，阿里平頭哥發(fā)布芯片平臺“無劍600”。官方指出，該平臺有望幫助芯片公司顯著降低芯片開發(fā)成本和風險，并大幅縮短研發(fā)周期。

　　互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)接連入局芯片領域，意欲何為？

　　字節(jié)快手加速造芯，目的：降本增效

　　就在8月，快手推出視頻云服務品牌StreamLake，進軍云服務市場。同時，它還發(fā)布云端智能視頻處理SoC芯片SL200.據(jù)官方介紹，這款芯片主要用于視頻壓縮，且視頻壓縮速率是世界上最快的。不過目前該芯片還在小規(guī)模測試階段，量產(chǎn)還需要一段時間。

　　無獨有偶，今年7月字節(jié)跳動也披露了自研芯片的進展?！?022火山引擎原動力大會”上，字節(jié)跳動副總裁楊震原稱自研芯片涉及視頻編解碼、云端推理加速等場景。

　　快手和字節(jié)均表示過，自研芯片目前均為自用。而兩家?guī)缀跬竭M軍自研芯片，目的在于降本增效。

　　楊震原表示，字節(jié)跳動有非常大量的芯片采購和應用。造芯主要是為自身需求研發(fā)定制化芯片，以降低成本、提高性能。他還強調(diào)，目前字節(jié)并沒有開發(fā)CPU、GPU等通用芯片。

　　在快手高級副總裁于冰看來，投入自研芯片這件事，主要因為ROI(投資回報比)非常正，投入幾年得到的收益非常大，對自身視頻業(yè)務體驗與帶寬降低也有所幫助。

　　一般而言，芯片可以大致分為兩類。CPU、GPU被稱為通用型計算芯片，CPU、GPU之外的其他類型芯片統(tǒng)稱為專用型芯片。

　　其中，通用性芯片可以滿足絕大部分應用場景，但對工藝制程、芯片架構要求更高，行業(yè)內(nèi)基本已被英特爾、高通、英偉達、AMD壟斷。而專用芯片只能應用到特定領域，所以架構設計相對簡單，開發(fā)也相對快速。

　　深度科技研究院院長張孝榮對紅星資本局解釋，互聯(lián)網(wǎng)巨頭自研芯片主要有兩點原因，“一是成本問題，行業(yè)通用芯片費用太高，采用量巨大會導致成本過高，不如自行設計；二是算法問題，這些企業(yè)所需AI芯片，大多是針對特定算法而設計，專用芯片在針對性的解決某些特殊問題時比通用芯片效率更高?！?br />
　　互聯(lián)網(wǎng)造芯，“高效”是核心訴求

　　互聯(lián)網(wǎng)巨頭們從幾年前就開始在芯片領域布局，以BAT為首，路數(shù)也不盡相同。

　　騰訊的方式是“投資+部分自研”，近年來多次投資專注于人工智能領域神經(jīng)網(wǎng)絡解決方案企業(yè)燧原科技。

　　2020年3月，騰訊旗下騰訊云成立“深圳寶安灣騰訊云計算有限公司”。天眼查數(shù)據(jù)顯示，該公司經(jīng)營范圍包含集成電路設計、研發(fā)等，也被業(yè)內(nèi)視為騰訊“造芯”的信號。

　　去年底，騰訊在其數(shù)字生態(tài)大會上，公布了三款芯片的進展。其中主打AI的紫霄相比業(yè)界的同等水平提升了100%，主打視頻處理的滄海壓縮率相比業(yè)界提升了30%以上，主打高性能網(wǎng)絡的玄靈，性能相比業(yè)界提升了4倍。

　　騰訊云與智慧事業(yè)群CEO湯道生指出，騰訊造芯是基于“需求驅(qū)動”，或降低成本，或把基礎設施高效使用。

　　百度則用3年時間完成了2款云端AI芯片研發(fā)量產(chǎn)，2018年推出自研的首款云端人工智能芯片——百度昆侖芯片，去年第二代昆侖AI芯片也已實現(xiàn)量產(chǎn)。除了“昆侖”，百度還在2019年發(fā)布了遠場語音交互芯片——百度鴻鵠。

　　去年，百度將芯片業(yè)務分拆，成立昆侖芯(北京)科技有限公司，新公司估值超130億，百度為其第一大股東，持股超76%。

　　阿里在芯片領域更引人注目。2017年達摩院成立后，組建了芯片技術團隊進行AI芯片的自主研發(fā)。次年成立了芯片公司“平頭哥”，一年時間推出首款AI芯片含光800.去年又發(fā)布了開發(fā)難度較大的服務器CPU倚天710，使平頭哥實現(xiàn)了從專用芯片到通用芯片的跨越。

　　降本增效的效果十分顯著。2019年云棲大會上，阿里用4顆含光800芯片，代替了40顆傳統(tǒng)GPU才能完成的視頻處理任務。而前者的成本，只有后者的十分之一。

　　有業(yè)內(nèi)人士對紅星資本局指出，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)所造芯片，以AI芯片、服務器芯片等高端專用芯片為突破口，集中在芯片設計環(huán)節(jié)，并沒有涉及芯片生產(chǎn)制造。對中國芯片設計產(chǎn)業(yè)來說，只能算是量的積累，并非質(zhì)的突破?！爸饕€是自身業(yè)務需要大量AI芯片，由外購轉(zhuǎn)為自產(chǎn)，對提高自身市場競爭力、提高經(jīng)營利潤有積極意義。”

　　這也進一步說明了，互聯(lián)網(wǎng)大廠造芯，并非直接通過芯片獲取收入。而是通過自研，推動現(xiàn)有業(yè)務競爭力，典型的方向就是云計算。

　　云計算正在成為互聯(lián)網(wǎng)巨頭的新增長極

　　AI芯片在互聯(lián)網(wǎng)公司的用處，主要是兩個方面：用于提高云服務器的性能，以及支持智能硬件。也就是說，云計算與自研芯片緊密相關。

　　近幾年，中國云業(yè)務市場越來越大。中國信通院發(fā)布的《云計算白皮書2022》顯示，2021年中國云計算總體處于快速發(fā)展階段，市場規(guī)模達3229億元，較2020年增長54.4%。

　　人民網(wǎng)研究院的《中國移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展報告(2022)》指出，到2025年國內(nèi)云計算的市場規(guī)模將突破萬億。

　　萬億云計算市場之下，國內(nèi)云廠商加速發(fā)展。互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的云市場占據(jù)了國內(nèi)半壁江山。調(diào)研機構Canalys發(fā)布的2022年第一季度中國云計算市場報告顯示：中國云市場整體保持高增長，由阿里云、華為云、騰訊云和百度智能云組成的“中國四朵云”市場份額占比達到78.8%。

　　而阿里云、騰訊云和百度智能云在今年一季度均交出了一份不錯的成績單。

　　阿里云EBITA(息稅前利潤和攤銷前利潤)從2021財年的虧損22.51億元改善為2022財年的盈利11.46億元，是阿里云成立13年來首次年度盈利，也是國內(nèi)唯一實現(xiàn)盈利的云服務商。

　　百度智能云業(yè)務2022年第一季度營收達39億元，同比大增45%，占非廣告收入比例超過70%，推動百度非廣告收入同比增長35%。

　　騰訊一季報中提到，以騰訊云為主要核心的金融和科技及企業(yè)服務板塊，營收同比增長10%至428億元，占總營收比重達32%。

　　與之相對應的，是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)廣告收入的下滑。

　　2021年，百度廣告收入與非廣告收入比重分別達到65%和35%，2022年第一季度二者分別占總收入的比重為60%、40%。這也說明百度對廣告收入依賴度的進一步降低。非廣告收入中，除了愛奇藝貢獻的會員收入外，最主要的來源就是云計算、自動駕駛等創(chuàng)新業(yè)務。

　　阿里的財報顯示，今年4-6月，阿里收入為2055.55億元，其中，中國商業(yè)收入同比下降1%至1419.35億元，云業(yè)務收入同比增長10%至176.85億元，國際商業(yè)收入同比增長2%至154.51億元。

　　云計算業(yè)務正在逐漸成為阿里核心電商之外的重要增長極。阿里董事會主席張勇在7月26日，重申了阿里的三大戰(zhàn)略：消費、云計算和全球化。

　　以云計算、AI、芯片等技術為主要的創(chuàng)新領域，逐漸成為互聯(lián)網(wǎng)下半場的增長引擎。

　　流量見頂、加大研發(fā)，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)急需新方向

　　今年以來，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)接連開啟“降本增效”的節(jié)奏，不可忽視的一點是，近兩年互聯(lián)網(wǎng)公司的流量紅利正在下降。

　　據(jù)中國信通院數(shù)據(jù)，2021年第四季度我國上市互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)總營收為9863億元，同比增長12.9%，較去年同期下降8.3個百分點。這種持續(xù)放緩延伸到今年一季度，數(shù)據(jù)顯示，今年一季度我國上市互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)總營收為9220億元，同比增速7.5%，較去年同期下降35.5個百分點。

　　但另一方面，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在創(chuàng)新領域的研發(fā)投入?yún)s在加大。

　　紅星資本局梳理發(fā)現(xiàn)，互聯(lián)網(wǎng)大廠2021年研發(fā)投入排名前三的分別是阿里、騰訊、百度。

　　具體來看，2022財年阿里巴巴實現(xiàn)營收8530.62億元，披露的技術投入超1200億元，意味著技術投入占營收比重為14.07%。

　　騰訊在2021年收入5601億元，全年研發(fā)投入再創(chuàng)新高，以518億元同比增長達到33%，是2018年的兩倍多。

　　2021年，百度核心研發(fā)費用221億元，占百度核心收入比例達23%。

　　BAT也一直強調(diào)各自在研發(fā)上的力度。比如百度的核心研發(fā)費用已經(jīng)連續(xù)六個季度占核心收入比例超過20%；騰訊自2019年以來在研發(fā)上的投入已經(jīng)累計超過1500億元；根據(jù)阿里官方披露，過去一年，阿里巴巴技術投入超過1200億元人民幣，這一數(shù)字3年來一直在穩(wěn)步增長。

　　而在流量紅利見頂?shù)那闆r下，互聯(lián)網(wǎng)新秀也不得不尋找新的增長點。字節(jié)和快手入局芯片，似乎也是其生態(tài)壯大的必然之路。

　　快手的StreamLake在尋找客群時會優(yōu)先切入視頻AI需求量最大的行業(yè)。傳媒、媒體資訊、社交、社區(qū)、娛樂，還有傳統(tǒng)的如廣電行業(yè)、通信行業(yè)；字節(jié)的火山引擎則看好娛樂、游戲、汽車、金融以及零售等應用場景的發(fā)展，尤其是網(wǎng)聯(lián)汽車領域，是云服務重點布局的場景之一。

　　但兩家都暫未對云項目設定盈利目標。

　　“我們對業(yè)務的預期并不像傳統(tǒng)大廠動輒百億目標，目前是希望做到視頻服務商頭部?！庇诒Q，不論是云還是To B業(yè)務，本身都是長跑，需要長期有耐心。

　　楊震原也曾表示，火山引擎現(xiàn)階段還不會考慮盈利問題，但并不代表不追求利潤?！拔覀冏非蟮氖强沙掷m(xù)的規(guī)模增長，簡單來說是保持一定毛利情況下的增長。”

　　不過自研芯片本身也具有一定風險。如果自身體量及實際需求不夠大，便無法攤薄巨量研發(fā)成本?！霸朴嬎憔揞^有這個需要，但這并不是每個互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)要走的路?！睆埿s告訴紅星資本局，目前也沒有互聯(lián)網(wǎng)公司有能力推出可以大規(guī)模應用的通用類AI芯片。