上海帆茂理財作為獨立的私人財富管理機構(gòu)，帆茂致力于發(fā)展多元化、一站式的理財規(guī)劃和財富管理服務(wù)，依托專業(yè)的理財顧問團隊及研究部門，并在強大的后臺服務(wù)系統(tǒng)的支持下，為高凈值客戶提供最優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)。

　　上海帆茂投資自2009年成立就建立了電話銷售中心，在呼叫中心平臺的選擇上，經(jīng)過多次的比較斟酌，最后選擇使用上海脈信的Maixin電話營銷系統(tǒng)。

　　上海脈信憑借多年開發(fā)呼叫中心的技術(shù)實力，和對國內(nèi)外電話營銷市場的深入了解，開發(fā)的Maixin電話營銷系統(tǒng)系統(tǒng)包含了營銷、銷售、服務(wù)三大模塊，將結(jié)合了服務(wù)派單管理，使得企業(yè)內(nèi)部流程更加順暢。通過建立一套完整電話銷售呼叫中心運營平臺，為業(yè)務(wù)發(fā)展提供有力保障。

    財富管理行業(yè)的客戶有：海銀財富、金鹿理財、高時財富、財通財富、鉑豐理財、豐謙財富、舜基財富等